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很久很久以前，在一片鸟鸣兽语的深山林里，住着两位女巫，老女巫塞西和小女巫伊莎，两人相依为命，老女巫塞西一直教导着小女巫伊莎巫术，还有帮助山林附近的小镇平民。
然而某一天早上，老女巫塞西突然消失了。着急的伊莎四处找寻塞西的踪迹，可是怎么找都找不到。临近黄昏的时候，伊莎实在找不动了，就在大树下休息，冷静下来的伊莎想起了塞西的话。
“如果她哪一天不见了，不要着急，把那本羊皮古书的巫术都学会后，就可以再次和她相见了。”
于是，伊莎就翻出那本已经搁置多年的古书，开始了探索巫术的奥秘，在长达十年的学习巫术时间里，配制秘药还是运用秘术都已经到达瓶颈，到后面是越学越难，但是她不放弃，伊莎相信，总有一天学会后能再次见到塞西。
但是，直到一天，一位受伤的王子闯进了她的小木屋，彻底的打乱了她的生活方式。