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十八岁的少年，本是在书斋里念书，或者跟父母耕作，或者经商，慕云却与众不同，他十五岁离家，到处游离，并且挑战各方剑术高手，目标就是打败天下第一剑神，京城郊外，有点春色的味道，气候湿润，天下着毛毛雨，追寻剑神三年的慕云，在京城郊外，听说剑神出没，因此前去挑战，最终不敌，被剑神打败之后的慕云，他很失落，他问剑神，为什么不杀了他，失败被死还要痛苦。
剑神说，留着生命，总有报仇的机会，人要死，有一万种方法，但人活着只是为了一个目的，那就是好好活着。
大陆内，共有五个较为强大的家族，他们之间表面上看上去并没有多少的纷争，但是在私底下却是明争暗斗的，位于大陆的中间位置，是一个有外界商人控制的杂货市场，这里有他们修炼魔法所能用到的很多东西，比如说魔法碎片、晶体、魔法书籍……
市场内的大商人有着最强大的雇佣军团，所以即使大陆上五个魔法家族都有着很强大的本领，但是却没人敢打乱这个市场的秩序。
万兽国，顾名思义是万兽的国家，兽族？还是兽人控制了这个国家？因此才称之为万兽国？
当然不是，控制这个国家的是人类，确确实实的人类。
若是说他们是人类，又似乎有点牵强，因为这些人类又并非真正的人类，他们是掌握了能变身成为兽人的一个民族。
而变化成兽人的人，并非人，而是极仙，兽形变身的极仙。
故事的开展，要从一个少年说起，雷天栋，他是一个孤儿。