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青杉上小学六年级，每天早晨他会和夏妹、冬林一起赶校车去上学。夏妹家有一棵柑子树，秋天结出来的果实黄澄澄的，很显眼，吃起来却又苦又酸，大家叫它臭皮柑。
和青杉一样，冬林和夏妹的父母也在外工作，他们和爷爷奶奶相依为命，过着简单质朴的生活。当青杉父母决定回到家乡，陪伴他读书的时候，青杉的生活彻底发生了改变。
青杉和伙伴们勇敢乐观地面对生活的变化，不一样的家庭处境，同样的牵挂，连接了彼此的心。他们努力成长，又不失希望，就好像臭皮柑精灵，挂在树上就是一张张笑脸，笑得好丑，却笑得暖盈盈……