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在天皇、地皇、人皇三皇统治的世界，天皇统管诸神及自然万物，人皇统领人界。人皇-太一，龙族后裔，企图统领全界，不仅暗中收降妖族，还使用禁术让三千年后重入轮回的自己-黄旋，重生在初入神境的刀圣-裴闵身上，又暗中协助他统一人界，然后再用神元契约控制黄旋。
耳目遍布天下的天皇-耀，早已觉察人皇心怀异心。为了削减人皇势力，天皇一边安排神界以莫须有罪名捕杀妖族，一边在人族各国培养激进派，不断发动人间战争。同时暗中操纵，使原本心怀天下的学霸黄旋，年近不惑依然老无所成，最终只能自甘平凡。
重生到力量被封印的刀圣身上，重启人生的黄旋，在南梁、西秦、北魏的一番际遇，使他终于恢复成神境强者，并统一人界。以为到达人生巅峰的黄旋，此时才发现自己不过是人皇的棋子。最后在妖族七大圣的帮助下破解神元契约，与女娲后裔的结合使他突破到三清境，从而拥有与三皇并驾齐驱的力量。最终封印人皇，架空天皇，使三界恢复和平，人神妖共存。